1:イチバンガールズ
2:UPPER ROCK
MC：2012年の思い出
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＜紅白歌合戦＞
年上（おとな）チームvs年下（子供）チーム。
各チーム3曲ずつ。
司会：さわやか五郎、アシスタント：あやのん。
■年上チーム:仙石、古川、森
DO IT NOW(仙石、古川)
渡良瀬橋(森)、
SEXY BOY〜そよ風に寄り添って〜（仙石、古川、森）
■アシスタントの佐藤ソロ:嗚呼 恋
■年下チーム:佐保、関根、新井
カッコつけていいでしょ(新井、佐保、関根)、
You're the best(新井、佐保)
Missラブ探偵（佐保、関根）
＜客の挙手で勝敗を決める＞
年下チームの勝ち。
年上チームは罰ゲーム。B'zのウルトラソウルに合わせてポーズをとる。
見本として、あやのん。ゴリラの日常を演じた。
仙石：ニワトリ→白鳥の成長を演じる。
森：変顔がどんどんグレードアップしていくのをやりきった。
古川：モデル歩きをして、投げキッスをし、最後にモリティにどつかれて腹這いにこけて、踏まれるコント（？）を、打ち合わせ無しでやりました。
さわやか五郎も絶賛の小夏。
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MC：今日の感想と2013年の目標
3:サイリウム
（アンコールがあり）
En.アッパーカット
（公演時間８０分）